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士業だけじゃない!顧問契約の結び方

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士業だけじゃない!顧問契約の結び方

講義内容

「士業じゃないから顧問契約を頂くのは難しいよなぁ。。。」
「いつもショットでお仕事頂いているけど、ホントは毎月課金で頂けると嬉しいよなぁ」
とお思いではありませんか?
堀口実はFPですが、相続でお困りのお客様から「顧問契約」という形でお仕事を頂いています。
顧問契約を頂く際のストーリーや契約に関する注意点、
どうしたらお客様が価値を感じてくださるか?のポイントなどお話致します!

講師紹介

堀口実教授


■経歴
1963年 埼玉県越谷市生まれ、法政大学法学部法律学科卒業
1987年 住宅ローン会社日榮ファイナンス㈱入社、審査、営業から法務、債権管理に従事
2002年 複数の保険を扱う乗合代理店へ移籍し個人、法人へのコンサルティングを行う
2005年 個人事務所M's Style(エム・スタイル)設立、財産相談や経営支援などのコンサル業務を開業独立
2006年 保険代理店事業を乗合代理店を数社経て現在に至る
2019年 笑顔相続サロン日本橋 開設

■資格/所属団体
ファイナンシャルプランナー(日本ファイナンシャルプランナー協会 AFP)/宅地建物取引士(埼玉県知事登録)/相続診断士(相続診断士協会)/住宅ローンアドバイザー(住宅金融普及協会)/終活カウンセラー初級(終活カウンセラー協会)/乗合代理店(保険代理店)/一般社団法人相続・事業承継コンサルティング協会会員/一般社団法人大江戸玉すだれ会員/一般社団法人相続ファシリテーター協会/おやじぎゃぐ普及連盟(おやじギャグ啓蒙普及)

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