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証券相続 〜老後資金作りに欠かせないNISAとiDeCoの制度比較〜

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証券相続 〜老後資金作りに欠かせないNISAとiDeCoの制度比較〜

【内容】

老後資産を十分に確保するには自助努力が欠かせません。

資産形成をしたい活用ツールに税制優遇のある少額投資非課税制度(NISA)や個人型確定拠出年金(iDeCo)があります。
運用で得た利益に税金がかからないなどを理由に、利用する方が増える反面、相続する場合にも知識としてしっかり抑えておきたい制度です。
今回は、NISAとiDeCoの制度比較をメインにお話し頂きます。

【講師紹介】

小林裕 教授

■経歴

株式会社バリューアドバイザーズ 執行役員

全国相続診断士会 事務局

三重県相続診断士会 会長

■業務内容

「価値のある金融コンサルティングの追求」を理念に、資産運用・資産保全・家族信託サービス・相続診断等を行っています。相続前に有価証券を処分するか迷っている方、有価証券を相続して何から手を付けて良いかわからない方に対して、独立・中立的にアドバイスをさせていただいています。

■メッセージ

私の夢は「日本で一番お客様満足度の高いIFA事務所を作ること」です。

 そのためには、まず自分自身が人としても専門家としても卓越した知識・能力・技術が必要だと考えています。そのための日々の習慣として、新聞購読や読書そして各専門分野のセミナーへ参加することによる自己研鑽は欠かせません。そしてさらに大切なものは、人脈です。一人の人間でできることは時間的にも金銭的にも限られます。しかし、家族・友人・仲間・取引先・お客様とともに協力しながら人生を歩むことで、より充実した豊かな人生を過ごすことができると信じています。私は縁ある方々とその家族が物心両面の豊かな人生を歩んでほしいと心から思っています。IFAだからこそできる中長期な資産形成と弊社の強みである証券×相続を通じて、真の価値のある金融コンサルティングを追求していきます。"

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