CRMアプリをマスターしよう!

動画

CRMアプリをマスターしよう!
2026年1月31日開催 勉強会のアーカイブ動画です。
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テーマは
CRMアプリをマスターしよう
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勉強会で作るのはこんなアプリ
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● 6テーブル連携済みのアプリを配布!
通常なら構築に数時間かかる「製品・企業・担当者・社員・商談・案件」の6テーブルが連携済みのベースアプリを、参加者全員にコピーできるよう配布します!
いつものデータ準備をスキップして、ロジック作りからスタートします。

● 見積書PDFの自動発行システム
商談画面からステータスを変えるだけで、顧客名や明細が入った見積書PDFを自動生成・保存する仕組みを実装します。

● 「商談→案件→売上」のデータ転記ロジック
「成約したら案件データを自動作成」
「納品したら売上へ転記」など、二重入力をなくすスマートな連携技を構築します。

この勉強会で学べるスキル
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1️⃣見積書PDFの自動発行
・商談画面からボタン一つで見積書を作成・保存
2️⃣商談 → 案件の自動連携
・「成約」ステータスに変更すると、自動的に案件データを作成
3️⃣案件 → 売上の転記
・納品が終わったら、ワンクリックで売上管理へデータを転記

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