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Hiroの投資銀行サロン

当サロンでは、マーケットで起きているファイナンス(IPO、公募増資・転換社債等)やM&Aを理解し、メンバーと知識と知恵を共有していきます。実際に起きている案件について資料を配信してディスカッションしていきます。
田中 博文
Hiroの投資銀行サロン

主宰者からのメッセージ

あのファイナンスやM&Aはどのようなロジックであの値段がついたのだろうか?
この案件は様々な変数がある中で何か一番重要視されたのだろうか?

投資銀行の人間が行っている様なスマートなバリュエーションをやって、実務で活かしてみたい。

皆さんの中には、そのように思っている方も多いと思います。

この「Hiroの投資銀行サロン」はそのような方のために、
机上の話でなく、実際に起きている案件をオリジナルの資料を配信して、
丁寧にレクチャー、ディスカッションしていくサロンです。

その結果として、参加メンバーのファイナンスリテラシーを高め、
実践にも使える「勝てるファイナンス」を伝授したいと考えています。
ブログでは書ききれない話や、オフィシャルでは言えない様なウラ話(投資銀行のオキテ)等も
お話できればいいなと思っています。


こんな方におすすめ

①投資銀行の若手で、まだ経験が浅いが更にスキルアップを目指したい方
②事業会社で直接M&Aやファイナンスに携わる方
③ファイナンスが好きで肌でファイナンスのノウハウに接したい方


サロン概要

今のマーケットで起きているファイナンス(IPO、公募増資・転換社債等)やM&Aを、主宰者のこれまでのノウハウを用いて理解し、メンバーと知識と知恵を共有化していきます。


主宰者である田中博文は、投資銀行出身で自らプライベートエクイティ・ファンドを運営した経験もあり、

グロービス経営大学院でファイナンスのアルムナイである「グロービス・ファイナンス・クラブ / GFC」を主宰するなどの実績と経験があります。


また、毎回ケースを決めて、ストラクチャー分析やバリュエーションを行う
リアルの会合を定期的に開催し、メンバーのファイナンスレベルを高めて行きます。


参加特典


①実際に投資銀行に勤務し、現在は自らプライベートエクイティファンドを運営している主宰者と直接コミュニケーションを取ることで、個別案件の論点整理や、バリュエーションの手法など

を直接レクチャーを受けることが出来ます。

②更にファイナンス好きのメンバーと横の繋がりを作ることで、新たなコミュニケーションのネットワークが広がります。


次回のリアルmtg開催日程


9月18日(土)10:00-14:00  オンライン(Zoom)


チケット料金(税込):Hiroの投資銀行サロン会員→無料、一般→11,000円


今回はサロンメンバーでない、一般の方のご参加も募集いたします。

また、Hiroの投資銀行サロンにご入会されれば、本イベントも無料となります。


テーマ「関西スーパーマーケット買収分析」「経営陣・他部署を動かす社内提案の勘所」


1.関西スーパーマーケット買収分析

首都圏を中心とした食品スーパーのオーケー(横浜市・未上場)が、9月3日、関西スーパーマーケット(関西スーパー/9919)に対して、完全子会社化の提案(TOB)を行ったと発表しました。これは8月31日に、エイチ・ツー・オーリテイリング(H2O/8242)と関西スーパーが、経営統合(株式交換)することを発表したことを受けた施策です。


今回は現在進行形のディールに対し、業界構造・事業特性・両スキームの長短・Valuation・シナジー効果の濃淡含め、マネジメント、株主、会社関係者、フィナンシャルアドバイザー等、様々な立場から案件分析を行っていきます。


2.経営陣・他部署を動かす社内提案の勘所 


スピーカー  式町 久美子氏 

日本プロポーザルマネジメント協会 代表理事

APMP日本支部 支部長

APMP International Board of Director

今年1月、2月に続き、今回3回目の登壇となります。


社内向けの企画・提案がなかなか通らない。この根本原因を解消し、

少ない枚数でも経営陣に端的に伝わる社内提案資料の勘所を紹介します。


このような方におすすめ

・少ない枚数でも納得を引き出せる資料を作りたい方

・稟議書、企画書の作成にかかる時間を削減したい方

・組織を横断した問題解決を自分の提案で実現させたい方

・部下の稟議書を価をしやすいものに改善させたい上司の方


アジェンダ

・伝わらない根本原因

・決裁者の「問い」を正しく掴む

・決裁者の知りたいことに応じた資料構成

・メッセージの組み立て

・相手の理解を引き出す語順


期待効果

・伝わらない根本原因がわかる

・自分の資料作りの改善点を見出す

・資料作成にかかる時間を短縮させる


式町 久美子 

日本プロポーザルマネジメント協会 代表理事

APMP日本支部 支部長

APMP International Board of Director


日本ヒューレット・パッカードにて 、法人営業の提案支援チーム立ち上げに従事し、約‘15年に渡り組織を横断したソリューション提案の生産性向上に寄与。提案活動全般をマネジメントし組織提案力を高める「プロポーザルマネジメント」を体系化する国際的組織

APMP(Association of Proposal Management Professionals)が認定する最上位資格を日本人で初めて取得。日本での普及を目的とした一般社団法人日本プロポーザルマネジメント協会を設立。組織提案力強化を通じ、人や組織の発展を目指した活動に取り組んでい

る。


書籍  

『受注を勝ち取るための外資系「提案」の技術』(ダイヤモンド社)

『顧客に響くシステム提案メソッド』(日経BP社)


▼受講に適していると思われる方

1. 大学院などで基本的なファイナンスは学んだが、実務で使う機会がないため、しばらく使ってはいないものの、スキルは錆付かせたくない  

2. 時々、投資事業の判断をすることがあるが、その時の理論的な判断の裏付けとしたい

3. ファイナンスは興味あって本は読んでみたけど、ピンとこないので、リアルに話を聞いてハラ落ちしたい

4.一通り、戦略・ファイナンスのスキルは身に着けたが、それを最大限に発揮させるためのチーム・組織作りを学びたい。


リアルmtg開催実績


過去42回開催。今年になってからのイベント詳細


2021年1月30日(土)「2020 IPO総括」「勝つ組織の提案活動の進め方」オンライン(Zoom)開催


2021年2月27日(土)「企業価値評価 Valuation 実践編」「勝つ組織の提案活動の進め方」オンライン(Zoom)開催


2021年3月27日(土)「財務三表作成からの企業価値評価(Valuation)」


2021年4月24日(土)「東芝問題ラップアップ・グローバル半導体市場分析」


2021年5月29日(土)「アカウンティングの考え方・事業再生の考え方」


2021年7月31日(土)「コロナ禍現在の10業界ラップアップ・2021上半期IPO総括」


2021年8月28日(土)「総合電機事業ポートフォリオ評価・市場区分(プライム)見直しの概要」







週刊レビュー

Hiroの投資銀行サロンでは、毎週週末にその週にサロンにアップした内容の

ハイライトを週間レビューとしてnoteでリリースしています

【週間レビュー No.232】


また、先般CANARY にも取材いただきました。
ファイナンスから予想する企業の未来 EP法でライバルに差をつける!


運営方針

具体的には

1.個別案件の分析のパワーポイント資料の配信・3ヶ月に一度程度のリアルmtg・懇親会 を開催。
2.IPO実践講座(全10回程度)、M&A実践講座(全6回程度)の配信と、各実践講座につき3回程度のリアルmtg・懇親会
3.ブログでは書きにくい副次的なテーマの配信
4.定期的な業界分析レポート (総合電機、小売・サービス、電鉄など配信済)


現在、既に配信したものは

・減資の仕組みについて(シャープ・スカイマークを中心に)

・GREE IPO

・ソフトバンクのスプリント買収

・Facebook IPO

・日本航空再上場

・日本郵政IPO

・IPO実務審査論点

・流通小売 事業ポートフォリオ評価 2016

・シャープ・鴻海技研工業 M&A 2016

・LINE GLOBAL IPO 2016

・企業価値評価 基礎編

・企業価値評価 実践編

・M&A ビジネスデューデリジェンス

・総合電機事業ポートフォリオ評価

・東芝問題

・IPO基本講座

・NTTドコモTOB

・SaaS Valuationの勘どころ

その他多数



コンテンツ参考例







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入会条件・注意事項

・特に入会資格はありません。


・内部の情報をオンラインサロン外へ漏らさず秘密を厳守できる方のみ入会できます。

・特定の会員への誹謗中傷などが発覚した場合には退会していただきます。

・Facebookアカウントについて、「明らかに実名でない」「友達がいない」「プロフィールが全く明記されていない」など、アクティブなアカウントでないと判断した場合、入会をお断りさせていただくことがあります。

・オンラインサロン入会申込完了後、Facebookグループへの申請を行ってください。なお、当該Facebookグループの承認には2営業日ほどお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。

・無料期間が付いている場合、無料期間は「初回入会且つクレジットカード決済」の方のみが対象となります。(再入会の方、DMM ポイント決済の方は無料期間は、適用されません)

・オンラインサロンに関してのヘルプページはこちらです。

ご不明点などありましたらこちらをご覧ください。

http://help.dmm.com/-/list/=/mid=539/

田中 博文

田中 博文

あさひ銀行(現りそな銀行)にて、法人営業、戦略財務コンサルティングに携わり、

その後サービス系ベンチャー企業にて執行役員経営企画室長として経 営企画全般、

IPO準備に従事。2004年より、みずほ証券にて主幹事担当者として、多数のMBO案件含めIPO実績を残す。


その後、日系証券投資銀行部 門にてM&Aアドバイザリーチームヘッド。


2010年、プライベートエクイティファンドである、

ジェイ・キャピタル・パートナーズを設立し、代表取締役に就任。

JCP1号ファンドを運用(既にクローズ)

現在は直接投資とM&Aアドバイザリー業務を中心に活動。

ジェイ・キャピタル・パートナーズ株式会社


2020年9月、株式会社プラスメディ取締役CFOとして、三井住友フィナンシャルグループへの参画を支援。

2021年7月、BIzteX株式会社経営企画室財務担当マネジャーとしてジョイン。


現在グロービス経営大学院でファイナンスアルムナイ

「グロービス・ファイナンス・クラブ/GFC」を創設。



主な掲載メディア

Facebook https://www.facebook.com/hero1001.tanaka
Twitter https://twitter.com/hiro_tanaka

ジェイ・キャピタル・パートナーズ【公式】

田中博文 Official Site
現代ビジネス
GLOBIS 知見録


明治大学法学部卒業。グロービス経営大学院MBA 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

募集履歴

  • 2020年11月28日

    第4期の募集を開始しました。

  • 2020年08月31日

    第3期、満員になりました。

  • 2020年08月25日

    第3期の募集を開始しました。

このサロンはFacebookグループで運営しています

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