投資銀行サロン

今のマーケットで起きているファイナンス（IPO、公募増資・転換社債等）やM&Aを、主宰者のこれまでのノウハウを用いて理解し、メンバーと知識と知恵を共有化していきます。

主宰者である田中博文は、投資銀行出身で自らプライベートエクイティ・ファンドを運営した経験もあり、

グロービス経営大学院でファイナンスのアルムナイである「グロービス・ファイナンス・クラブ / GFC」を主宰するなどの実績と経験があります。

また、毎回ケースを決めて、ストラクチャー分析やバリュエーションを行う
リアルの会合を定期的に開催し、メンバーのファイナンスレベルを高めて行きます。

①実際に投資銀行に勤務し、現在は自らプライベートエクイティファンドを運営している主宰者と直接コミュニケーションを取ることで、個別案件の論点整理や、バリュエーションの手法など

を直接レクチャーを受けることが出来ます。

②更にファイナンス好きのメンバーと横の繋がりを作ることで、新たなコミュニケーションのネットワークが広がります。

イベント概要

● 日時: 12月28日（土）10:00～13:00

● 場所: Zoomオンライン

テーマ

第一生命・エムスリーのベネフィット・ワン買収戦略プロセス

この度、第一生命とエムスリーによるベネフィット・ワンの買収に関するセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、買収の背景や戦略的意義、そして今後の展望について詳しく解説いたします。

背景： 第一生命とエムスリーは、それぞれ保険業界と医療情報サービス業界でのリーダー企業として知られています。

今回の買収は、両社が競合関係にある中で、ベネフィット・ワンの持つ豊富な福利厚生サービスを巡っての取り合いとなりました。

この買収は、両社が持つ強みを融合し、ヘルスケア分野での新たな価値創造を目指すものです。

第一生命の勝ち筋： 第一生命は、長年にわたる保険業界での経験と信頼性を活かし、ベネフィット・ワンの

福利厚生サービスと自社の保険商品を組み合わせることで、より包括的で魅力的なサービスを提供する戦略を打ち出しました。

また、顧客基盤の広さと強固な財務基盤を背景に、迅速かつ効果的な統合を実現する計画を提示し、競合を制しました。

セミナーの狙い：

買収の背景と目的を理解する

両社の競合関係とその影響を知る

第一生命の勝ち筋とその具体的な展開を学ぶ

今後のビジネス戦略と市場への影響を考察する

参加方法

● 資料、ZoomのURLは当日の9:00までに「限定部分」に掲載します。

● 参加をご希望の方は、事前にご登録をお願いいたします。奮ってご参加ください。

第一生命・エムスリーのベネフィット・ワン買収戦略プロセス

1. 大学院などで基本的なファイナンスは学んだが、実務で使う機会がないため、しばらく使ってはいないものの、スキルは錆付かせたくない  

2. 時々、投資事業の判断をすることがあるが、その時の理論的な判断の裏付けとしたい

3. ファイナンスは興味あって本は読んでみたけど、ピンとこないので、リアルに話を聞いてハラ落ちしたい

4.一通り、戦略・ファイナンスのスキルは身に着けたが、それを最大限に発揮させるためのチーム・組織作りを学びたい。

サロンメンバー属性

サロンメンバーは、多岐にわたる世代、業種、属性の方々が参加されています。

過去50回開催。最近のイベント詳細

2022年

1月29日（土）2021IPO総括・ベンチャー事業計画書作成のポイント（アーカイブあり）

２月26日（土）ロシア、ウクライナ侵攻に伴う日本企業への影響・そごう西武売却（アーカイブあり）

３月19日（土）Valuation・コロナ禍2年_ウクライナ侵攻に伴うPESTの変化（アーカイブあり）

4月23日（土）財務3表作成からのDCF Valuation (新フォーマット)（アーカイブあり）

６月25日（土）SaaS2022上半期・ロングリスト・ショートリスト作成のポイント（アーカイブあり）

７月30日（土）022IPO上半期総括_事業ポートフォリオ評価（アーカイブあり）

８月27日（土）ビッドM&A・べイン_ネットM_TOB・インテグラル_シノケンMBO（アーカイブあり）

9月17日（土）オイシックス_シダックスTOB論点・JPX_IPO等に関する見直し方針

10月22日（土）AdobeのFigma買収・日米SaaSラップ＿2022Q3(アーカイブあり)

11月26日（土）カーライル_ユーザベースTOB/フォートレス・ヨドバシ_そごう西武買収

12月24日（土）スカイマーク 再上場2022/M&A財務会計（のれんを中心に）

2023年

1月28日（土）2022IPO総括・M&Aストラクチャー分析

2月25日（土）GAFAMT_FY2022・AI実装時代を生き残るリテラシー

3月25日（土）PBR1倍割れ銘柄分析・ChatGPTラップアップ（アーカイブあり）

4月29日（土）アクティビストマーケット分析’21～’22・Valuation

5月20日（土）ESG及び人件費・研究開発費とPBR時価総額・M&AビジネスDD

6月24日（土）楽天公募・第三者割当増資3000億円・IPO審査の論点

7月29日（土）2023上期IPO総括・半導体業界アップデート2023

9月30日（土）SBGラップアップ2023・「企業買収における行動指針」解説

10月28日（土）PMIの全体像（新バージョン）・レバレッジド・ファイナンス

12月23日（土）MBOケーススタディ ベネッセ / 大正製薬

Hiroの投資銀行サロンでは、毎週週末にその週にサロンにアップした内容の

ハイライトを週間レビューとしてnoteでリリースしています

【週間レビュー No.281】

また、先般CANARY にも取材いただきました。
ファイナンスから予想する企業の未来　EP法でライバルに差をつける！

具体的には

1.個別案件の分析のパワーポイント資料の配信・3ヶ月に一度程度のリアルmtg・懇親会 を開催。
2.IPO実践講座（全10回程度）、M&A実践講座（全6回程度）の配信と、各実践講座につき3回程度のリアルmtg・懇親会
3.ブログでは書きにくい副次的なテーマの配信
4.定期的な業界分析レポート　（総合電機、小売・サービス、電鉄など配信済）

現在、既に配信したものは

・減資の仕組みについて（シャープ・スカイマークを中心に）

・GREE　IPO

・ソフトバンクのスプリント買収

・Facebook IPO

・日本航空再上場

・日本郵政IPO

・ＩＰＯ実務審査論点

・流通小売　事業ポートフォリオ評価　2016

・シャープ・鴻海技研工業 M&A 2016

・LINE GLOBAL IPO 2016

・企業価値評価　基礎編

・企業価値評価　実践編

・M&A ビジネスデューデリジェンス

・総合電機事業ポートフォリオ評価

・東芝問題

・IPO基本講座

・NTTドコモTOB

・SaaS Valuationの勘どころ

その他多数

【法人プランもあります】

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