投資銀行サロン

今のマーケットで起きているファイナンス（IPO、公募増資・転換社債等）やM&Aを、主宰者のこれまでのノウハウを用いて理解し、メンバーと知識と知恵を共有化していきます。

主宰者である田中博文は、投資銀行出身で自らプライベートエクイティ・ファンドを運営した経験もあり、

グロービス経営大学院でファイナンスのアルムナイである「グロービス・ファイナンス・クラブ / GFC」を主宰するなどの実績と経験があります。

また、毎回ケースを決めて、ストラクチャー分析やバリュエーションを行う
リアルの会合を定期的に開催し、メンバーのファイナンスレベルを高めて行きます。

①実際に投資銀行に勤務し、現在は自らプライベートエクイティファンドを運営している主宰者と直接コミュニケーションを取ることで、個別案件の論点整理や、バリュエーションの手法など

を直接レクチャーを受けることが出来ます。

②更にファイナンス好きのメンバーと横の繋がりを作ることで、新たなコミュニケーションのネットワークが広がります。

テーマ

1.ビッド（入札）形式によるバイサイドM&A戦略（DD前まで）

M&Aは買いニーズが圧倒的に多く、良い売却案件はどの発行体も手を挙げるため、

ビッド形式になる場合も少なくありません。

今回はビッド案件に対するバイサイドの買収戦略（デューデリジェンス前まで）についてお話します。

・セルサイドの思惑、意図の理解

・ビッド案件が持ち込まれた時の初動

・ビッド案件に対するバイサイドの成約・マナー

・意向表明書の内容、提示の留意点

2.新規事業創出のポイント

企業価値向上を目指す新規事業創出の実践について、最新の知見と具体的な事例を交えながら解説するイベントを開催いたします。

本イベントでは、資本コストや株価を意識した経営の促進に向けた要請や、事業ポートフォリオの組換えを通じた企業価値の向上について議論します

・資本コストと株価を意識した経営の重要性

・資本収益性（ROE、ROIC等）の現状分析と改善策

・新規事業開発の目的とゴール定義

・事業ポートフォリオの最適化と新規事業の位置づけ

・新規事業開発における課題と解決策

日時：場所：11月30日（土）10:00～13:00 オンライン（Zoom）

ビッド形式によるバイサイドM&A戦略・新規事業創出の実践

1. 大学院などで基本的なファイナンスは学んだが、実務で使う機会がないため、しばらく使ってはいないものの、スキルは錆付かせたくない  

2. 時々、投資事業の判断をすることがあるが、その時の理論的な判断の裏付けとしたい

3. ファイナンスは興味あって本は読んでみたけど、ピンとこないので、リアルに話を聞いてハラ落ちしたい

4.一通り、戦略・ファイナンスのスキルは身に着けたが、それを最大限に発揮させるためのチーム・組織作りを学びたい。

サロンメンバー属性

サロンメンバーは、多岐にわたる世代、業種、属性の方々が参加されています。

過去50回開催。最近のイベント詳細

2022年

1月29日（土）2021IPO総括・ベンチャー事業計画書作成のポイント（アーカイブあり）

２月26日（土）ロシア、ウクライナ侵攻に伴う日本企業への影響・そごう西武売却（アーカイブあり）

３月19日（土）Valuation・コロナ禍2年_ウクライナ侵攻に伴うPESTの変化（アーカイブあり）

4月23日（土）財務3表作成からのDCF Valuation (新フォーマット)（アーカイブあり）

６月25日（土）SaaS2022上半期・ロングリスト・ショートリスト作成のポイント（アーカイブあり）

７月30日（土）022IPO上半期総括_事業ポートフォリオ評価（アーカイブあり）

８月27日（土）ビッドM&A・べイン_ネットM_TOB・インテグラル_シノケンMBO（アーカイブあり）

9月17日（土）オイシックス_シダックスTOB論点・JPX_IPO等に関する見直し方針

10月22日（土）AdobeのFigma買収・日米SaaSラップ＿2022Q3(アーカイブあり)

11月26日（土）カーライル_ユーザベースTOB/フォートレス・ヨドバシ_そごう西武買収

12月24日（土）スカイマーク 再上場2022/M&A財務会計（のれんを中心に）

2023年

1月28日（土）2022IPO総括・M&Aストラクチャー分析

2月25日（土）GAFAMT_FY2022・AI実装時代を生き残るリテラシー

3月25日（土）PBR1倍割れ銘柄分析・ChatGPTラップアップ（アーカイブあり）

4月29日（土）アクティビストマーケット分析’21～’22・Valuation

5月20日（土）ESG及び人件費・研究開発費とPBR時価総額・M&AビジネスDD

6月24日（土）楽天公募・第三者割当増資3000億円・IPO審査の論点

7月29日（土）2023上期IPO総括・半導体業界アップデート2023

9月30日（土）SBGラップアップ2023・「企業買収における行動指針」解説

10月28日（土）PMIの全体像（新バージョン）・レバレッジド・ファイナンス

12月23日（土）MBOケーススタディ ベネッセ / 大正製薬

Hiroの投資銀行サロンでは、毎週週末にその週にサロンにアップした内容の

ハイライトを週間レビューとしてnoteでリリースしています

【週間レビュー No.281】

また、先般CANARY にも取材いただきました。
ファイナンスから予想する企業の未来　EP法でライバルに差をつける！

具体的には

1.個別案件の分析のパワーポイント資料の配信・3ヶ月に一度程度のリアルmtg・懇親会 を開催。
2.IPO実践講座（全10回程度）、M&A実践講座（全6回程度）の配信と、各実践講座につき3回程度のリアルmtg・懇親会
3.ブログでは書きにくい副次的なテーマの配信
4.定期的な業界分析レポート　（総合電機、小売・サービス、電鉄など配信済）

現在、既に配信したものは

・減資の仕組みについて（シャープ・スカイマークを中心に）

・GREE　IPO

・ソフトバンクのスプリント買収

・Facebook IPO

・日本航空再上場

・日本郵政IPO

・ＩＰＯ実務審査論点

・流通小売　事業ポートフォリオ評価　2016

・シャープ・鴻海技研工業 M&A 2016

・LINE GLOBAL IPO 2016

・企業価値評価　基礎編

・企業価値評価　実践編

・M&A ビジネスデューデリジェンス

・総合電機事業ポートフォリオ評価

・東芝問題

・IPO基本講座

・NTTドコモTOB

・SaaS Valuationの勘どころ

その他多数

【法人プランもあります】

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